Mùa đông năm 1947, phân đội 203 thuộc liên quân Dân chủ Đông Bắc dưới sự chỉ huy của thủ trưởng Thiếu Kiếm Ba (Lâm Canh Tân đóng), tiếp nhận mệnh lệnh của thượng cấp bảo vệ an toàn cho dân chúng khỏi nạn cướp bóc hoành hành trên cánh đồng tuyết Lâm Hải. Trinh sát viên Dương Tử Vinh (Trương Hàm Dư đóng) và nhân viên y tế Bạch Như (Đồng Lệ Á đóng) gấp rút tiếp viện cho tiền tuyến. Để triệt phá hoàn toàn thế lực của thổ phỉ, Dương Tử Vinh khăng khăng đề nghị cải trang trà trộn vào hang ổ của thổ phỉ: núi Uy Hổ.
Trải qua rất nhiều thử thách, Dương Tử Vinh do có công dâng tặng vật quý, nên được thủ lĩnh đám thổ phỉ, Tọa Sơn Điêu phong làm “lão Cửu núi Uy Hổ”. Dương Tử Vinh một mặt kết thân với “bát đại hộ pháp”, mặt khác lại mạo hiểm truyền tin tình báo cho các chiến hữu ở dưới núi. Một cô gái thần bí trong sơn trại lại nhiều lần đẩy anh vào tình thế nguy hiểm. Đám thổ phị bị phân đội 203 bắt sống đã liên lạc với phó quan Loan Bình để chạy trốn nhân lúc hỗn loạn. Đột nhiên xuất hiện trong sơn trại Uy Hổ, Tọa Sơn Điêu (Lương Gia Huy đóng) đối chất với Dương Tử Vinh trong tiệc sinh nhật “Bách kê yến”, Dương Tử Vinh và các chiến hữu trong phân đội 203 đón nhận thời cơ tốt nhất để tiêu diệt và thu lưới, khó có thể tránh khỏi một trận chiến ác liệt…