Một phù thủy độc ác, Chúa Tensley đang tìm kiếm hơi ấm từ bàn tay và trái tim của công chúa xinh đẹp, Lady Ennogard. Khi cô ấy từ chối không cho anh ta động vào mình anh ta khóa cô ấy lại và thả một con rồng có thể gây chết người do anh ta điều khiển để làm cho cả vùng đất bị khủng bố. Anh thề rằng, cho đến khi cô chấp nhận tình yêu của mình, con rồng của anh sẽ tiêu diệt tất cả những ai dám bày tỏ dấu hiệu của tình yêu trên khắp vương quốc. Tuyệt vọng vì không thể kết thúc sự tàn bạo, cô ấy đã gửi một con chuồn chuồn với nhiệm vụ tìm một “Chiến binh rồng” thực sự phù hợp để giải thoát cô khỏi kẻ bắt cóc và ngăn chặn sự tàn phá của con rồng của hắn. Trong khi đó, một chiến binh trẻ, Camilan, dũng cảm tấn công Rồng và lên kế hoạch kết hôn với tình yêu đích thực của mình, nàng tiên cá Larec. Nhưng cha mẹ của ông từ chối ban phước, vì kết hôn ngoài cuộc đua của họ sẽ mất quyền thừa kế gia đình. Hy vọng duy nhất của anh ta là tìm được một người vợ cho người anh rể Ramicus, một thợ săn tiền thù hạch.

Mở rộng...